Sailor Moon S - Temporada 3 episodios 1 al 38 (90 al 127)

En el camino de Sailor Moon y sus amigas se interponen dos nuevas guardianas sailor, Sailor Uranus y Sailor Neptune, que podrían ser amigas o enemigas.

Mientras Usagi y sus amigas se preparan para los exámenes de acceso a bachillerato, Rei comienza a tener sueños premonitorios en los que el mundo se ve envuelto en el Silencio. Casi al mismo tiempo, en la ciudad aparecen unos monstruos conocidos como Daimons que atacan a las personas con los corazones más puros. Sailor Moon y sus compañeras tratan de hacer frente a esta amenaza, pero en su camino se interponen dos nuevas y poderosas guardianas sailor, Sailor Uranus y Sailor Neptune, que también persiguen los corazones puros y no tienen el más mínimo interés en formar equipo con ellas. Así da comienzo una batalla a tres bandas por los Talismanes que se ocultan en los cristales de los corazones puros y que permiten invocar el Santo Grial.